Table des matières
Préambule
La fusion de fichier consiste à insérer le contenu d'une fiche (et son historique) dans une autre fiche puis la détruire.
Pour accéder aux outils de gestion de fichier, ouvrez le menu Modules depuis l'écran d'accueil et cliquez sur Fusion - Gestion fichiers.
Fusion de client - prospect - OPCA
Cet outil permet de fusionner :
- deux clients
- deux OPCA
- un client avec un OPCA
- un client avec un prospect
- un OPCA avec un prospect
Fusion de prospect
Cet outil permet de fusionner deux prospects.
Fusion de produits
Cet outil permet de fusionner deux produits.
Fusion de stagiaires
Cet outil permet de fusionner deux stagiaires.
Fusion d'intervenants
Cet outil permet de fusionner deux intervenants.
Fusion de lieux
Cet outil permet de fusionner deux lieux.
Fusion d'agences
Cet outil permet de fusionner deux agences.
Recodification de produits
Cet outil permet de modifier le code d'un produit.
Fusion de titres de civilités
Cet outil permet de fusion deux titres de civilités (M., Mme …). Cela est utile lorsque des titres ont été créés par erreur et que l'on ne peut plus les supprimer.
Transfert d'utilisateur
Cet outil permet d'affecter les éléments suivants d'un utilisateur à un autre :
- tâches de session dont la date d'échéance est supérieure ou égale à la date du jour
- responsable / assistant de session dont la date de fin est supérieure à la date du jour
- dossiers commerciaux dont la date de relance est supérieure ou égale à la date du jour
Transfert de secteurs commercial
Cet outil permet d'affecter les fiches suivantes d'un secteur commercial à un autre :
- clients
- prospects
- dossiers commerciaux dont la date de relance est supérieure ou égale à la date du jour
- financements des sessions intra non soldés
- financements des sessions inter des participants non facturés
