Modèles de documents
De nombreux modèles de documents sont intégrés dans l'application. Ainsi, vous bénéficiez de documents correspondant à de nombreuses situations. Vous trouverez-ci après la liste des documents dont vous disposez.
Fusion avec Word®
Il est possible d'exporter des données afin de les exploiter en fusion vers Word®. Cette solution exige des connaissances sous Word® mais vous permet de créer vos propres modèles de documents.
Voir l'article sur la fusion vers Word
Documents de session
Inscriptions des stagiaires
| Nom du document | Menu pour y accéder | |
| Bulletin d'inscription | Stagiaires/Clients > Confirmation > BI Session Vierge | voir un exemple |
| Confirmation de commande | Stagiaires/Clients > Confirmation > Confirmation commande client | voir un exemple |
| Confirmation d'inscription | Stagiaires/Clients > Confirmation inscriptions | voir un exemple |
| Relance de réservations commerciales | Stagiaires / Client > Docs. divers > Relance sur réservations commerciales | voir un exemple |
| Suivi d'inscription individuel | Organisateur > Suivi inscriptions (fiches individuelles) | voir un exemple |
| Nom du document | Menu pour y accéder | |
| Convention simplifiée de formation | Stagiaires/Clients > Conventions clients | voir un exemple |
| Lettre d'accompagnement de la convention | Stagiaires/Clients > Convention + > Lettre d'accompagnement | voir un exemple |
| Liste des stagiaires (annexe à la convention) | Stagiaires/Clients > Convention + > Annexe - Liste stagiaires | voir un exemple |
| Contrat de prestation (pour les particuliers) | Stagiaires/Clients > Contrat de prestation avec particulier | voir un exemple |
| FAFCEA demande de prise en charge | Stagiaires/Clients > Convention + > FAFCEA : demande de prise en charge | voir un exemple |
Attestations
| Nom du document | Menu pour y accéder | |
| Attestation de fin de formation | Clients/Stagiaires > Attestation - certificats | voir un exemple |
| Attestation d'assiduité individuelle | Clients/Stagiaires > Attestation - certificats | voir un exemple |
| Attestation d'assiduité collective | Clients/Stagiaires > Attestation - certificats | voir un exemple |
| Attestation de réussite | Clients/Stagiaires > Attestation - certificats | voir un exemple |
| Attestation prévisionnelle de réussite | Clients/Stagiaires > Attestation - certificats | voir un exemple |
| Certificat de Réalisation | Clients/Stagiaires > Attestation - certificats | voir un exemple |
| Certificat | Clients/Stagiaires > Attestation - certificats | voir un exemple |
| Lettre d'accompagnement des attestations stagiaires | Stagiaires/Clients > Attestations > Lettre accompagnement attestation | voir un exemple |
| Attestation d'animation/présence intervenant | Intervenants > Attestations | voir un exemple |
| Passeport de formation | Stagiaires/Clients > Attestations > Passeports formations stagiaires | Voir un exemple |
| ou depuis la fiche stagiaire |
Convocations
| Nom du document | Menu pour y accéder | |
| Convocation individuelle des stagiaires | Stagiaires/Clients > Convocations | voir un exemple |
| Convocation collective des stagiaires | Stagiaires/Clients > Convocations | voir un exemple |
| Lettre d'accompagnement des convocations stagiaires | Stagiaires/Clients > Lettre accompagnement | voir un exemple |
| Convocation des intervenants | Intervenants > Convocations | voir un exemple |
Feuilles de présence (émargement)
| Nom du document | Menu pour y accéder | |
| Emargement collectif | Stagiaires/Clients > Feuilles émargement | voir un exemple |
| Emargement collectif par jour | Stagiaires/Clients > Feuilles émargement | voir un exemple |
| Emargement individuel | Stagiaires/Clients > Feuille émargement | voir un exemple |
| Emargement FAFCEA | Stagiaires/Clients > Feuille émargement | voir un exemple |
| Emargement global individuel | Stagiaires/Clients > Emargement/Planning > Feuille d'émargement globale individuelle | voir un exemple |
Pour la feuille d'émargement FAFCEA, le statut du participant doit contenir le mot “FAFCEA”.
Contrats d'intervention
| Nom du document | Menu pour y accéder | |
| Confirmation de stage | Intervenants > Confirmation de stage | voir un exemple |
| Contrat de prestation | Intervenants > Contrat de prestation de service | voir un exemple |
| Contrat de travail | Intervenants > Contrat de travail | voir un exemple |
| Ordre de mission | Intervenants > Ordre de mission | voir un exemple |
Evaluations
| Nom du document | Menu pour y accéder | |
| Fiche d'évaluation de la formation pour le stagiaire | Stagiaires/Clients > Fiche de satisfaction / évaluation par participants | voir un exemple |
| Fiche d'évaluation de la formation pour le formateur | Intervenants > Fiche évaluation | voir un exemple |
| Fiche d'évaluation des stagiaires (pour le formateur) | Intervenants > Evaluations individuelles stagiaires | voir un exemple |
| Fiche d'évaluation de la formation pour le client | Clients/Stagiaires > Fiche de satisfaction / évaluation par client | voir un exemple |
Accueil
| Nom du document | Menu pour y accéder | |
| Chevalets stagiaires | Stagiaires/Clients > Docs. divers > chevalets | voir un exemple |
| Chevalets intervenants | Intervenants > O > Chevalets | voir un exemple |
| Etiquettes/badges stagiaires (9,5×3,7 cm) | Stagiaires/Clients > Docs divers > Etiquettes stagiaires - badges | voir un exemple |
| Etiquettes/badges intervenant (9,5×3,7 cm) | Intervenants > O > Etiquettes / badges | voir un exemple |
| Bon de commande repas (Fiche repas) | Intervenants > Fiche repas | voir un exemple |
| Plaque accueil globale | Organisateur > Plaques > Plaque accueil globale session | plaqueaccueil.pdf |
| Plaque d'accueil d'une journée | Organisateur > Plaques > Plaque accueil par jour | voir un exemple |
| Plaque de porte | Organisateur > Plaques > Plaque de porte | voir un exemple |
| Plaque de porte par jour | Organisateur > Plaques > Plaque de porte (détaillée par planning) | plaqueportejour.pdf |
Organisation
| Nom du document | Menu pour y accéder | |
| Page de garde du dossier de la session | Organisateur > Page Dossier Session | voir un exemple |
| Lettre d'accompagnement des documents clients | Stagiaires/Clients > Docs. divers > Lettre accompagnement “tout document” | voir un exemple |
| Annulation/report de stage à destination du client | Stagiaires/Clients > Docs. divers > Annulation de session | voir un exemple |
| Annulation à destination de l'intervenant | Intervenants > O > Annulation de session | voir un exemple |
| Remerciement d'intervention | Intervenants > O > Remerciements | voir un exemple |
| Planning par participant | Stagiaires/Clients > Emargements/planning > Planning session - Dates spécifiques | voir un exemple |
| Planning par intervenant | Intervenants > Planning session | voir un exemple |
| Planning de la session | Organisateur > Planning session | voir un exemple |
| Liste des stagiaires par jour pour chaque intervenant | Intervenants > Présences par jour | voir un exemple |
| Liste des stagiaires | Intervenants > Liste des stagiaires | voir un exemple |
| Liste des participants par niveau d'inscription | Organisateur > Liste des stagiaires avec niveau confirmation | voir un exemple |
| Rapport de session | Organisateur > Rapport de session | voir un exemple |
| Plan d'interventions | Organisateur > Plan d'intervention | voir un exemple |
| Fiche de vie | Organisateur > Fiche de vie de la session | voir un exemple |
| Tâches à réaliser | Organisateur > Tâches à réaliser | voir un exemple |
Présences et absences
| Nom du document | Menu pour y accéder | |
| Courrier de relevé d'absences par client | Stagiaires/Clients > Emargement/planning > Relevé absences | voir un exemple |
| Relevé d'absences | Organisateur > Planning > Relevé absences | voir un exemple |
| Relevé d'absences par stagiaire | Organisateur > Planning > Relevé absences/stagiaire | voir un exemple |
| Relevé de présences | Organisateur > Planning > Relevé présences | voir un exemple |
| Relevé de présences par stagiaires | Organisateur > Planning > Relevé présences/stagiaires | voir un exemple |
| Récapitulatif mensuel des heures de présences | Organisateur > Planning > Récap heures présence (sur un mois) | voir un exemple |
| Taux d'assuidité par stagiaire sur une période | Organisateur > Planning > Récap heures présence (mensuel sur période) | voir un exemple |
Suivi financier
| Nom du document | Menu pour y accéder | |
| Suivi des réservations commerciales | Organisateur > Suivi financier > Suivi commercial session | voir un exemple |
| Récapitulatif administratif | Organisateur > Suivi financier > Récap administratif de session | voir un exemple |
| Suivi financier | Organisateur > Suivi financier > Suivi financier session | voir un exemple |
| Suivi des charges | Organisateur > Suivi financier > Suivi des charges annexes | voir un exemple |
| Validation des éléments financiers | Organisateur > Suivi financier > Validation éléments financiers | voir un exemple |
| Suivi de facturation par stagiaire | Organisateur > Suivi financier > Suivi des facturations par stagiaires | voir un exemple |
| Suivi de facturation par client | Organisateur > Suivi financier > Suivi des facturations par clients | voir un exemple |
| Synthèse des financements | Organisateur > Suivi financier > Synthèse éléments financiers - prépa facturation | voir un exemple |
| Suivi journalier | Organisateur > Suivi financier > Suivi journalier session | voir un exemple |
| Suivi des financements sans prise en charge | Organisateur > Suivi financier > Suivi prises en charge financements | voir un exemple |
| Liste des participants par ordre d'inscription | Organisateur > Suivi financier > Suivi des stagiaires inscrits | voir un exemple |
| Formation | Nom du document | Menu pour y accéder | |
| SST | Notification d'ouverture | Gestion SST | Voir un exemple |
| SST | Grille de certification des compétences SST | Gestion SST | Voir un exemple |
| SST | Procès-verbal (PV) | Gestion SST | Voir un exemple |
| SST | Attestation de fin de formation | Gestion SST | Voir un exemple |
| Habilitation électrique | Titre d’habilitation électrique | Gestion Habilitation électrique | Voir un exemple |
| Habilitation mécanique | Titre d'habilitation mécanique | Gestion Habilitation mécanique | Voir un exemple |
| CACES | Permis CACES (inclus l'autorisation de conduite) | Gestion CACES | Voir un exemple |
| CACES | Autorisation de conduite CACES | Gestion CACES | Voir un exemple |
| CACES | Attestation de compétence | Gestion CACES | Voir un exemple |
| CACES | Lettre de formation complémentaire CACES (en cas d'échec) | Gestion CACES | Voir un exemple |
| CACES | Rapport d'organisation | Gestion CACES | Voir un exemple |
| CACES | Dossier de suivi stagiaires (pour les intervenants) | Gestion CACES | Voir un exemple |
| R408 / R457 | Attestation individuelle de formation | Gestion CACES | Voir un exemple |
| SSIAP | Certificat médical | Documents > Stagiaires/Clients > Habilitations > SSIAP Certificat médical | Voir un exemple |
| SSIAP | Diplôme SSIAP | Documents > Stagiaires/Clients > Habilitations > SSIAP Diplôme … | Voir un exemple |
| SSIAP | Attestation SSIAP | Documents > Stagiaires/Clients > Habilitations > SSIAP Attestation | Voir un exemple |
| DPC | Attestation de participation au programme DPC | Documents > Stagiaires/Clients > Attestations > Attestation DPC | Voir un exemple |
| DPC | Attestation de suivi des étapes non présentielles | Documents > Stagiaires/Clients > Attestations > Attestation DPC | Voir un exemple |
| DPC | Emargement DPC | Documents > Stagiaires/Clients > Feuille d'emargement DPC sans date | Voir un exemple |
| Amiante | Attestation de compétence amiante | Documents > Stagiaires/clients > Habilitations > Attestation compétence amiante | Voir un exemple |
Documents de facturation
Factures
Pour accéder aux factures :
soit depuis une session, ouvrez le menu Factures puis cliquez sur Factures générées
soit depuis l'écran d'accueil, cliquez sur le bouton Factures (uniquement factures de session)
soit depuis l'écran d'accueil, ouvrez le menu Facturation (factures de sessions et factures directes)
| Nom du document | Menu pour y accéder | |
| Facture de formation | Bouton d'aperçu ou menu Impressions | Voir un exemple |
| Facture directe | Bouton d'aperçu ou menu Impressions | Voir un exemple |
| Facture pour le compte d'un tier | Bouton d'aperçu ou menu Impressions | Voir un exemple |
| Facture acquitté avec règlements | Bouton d'aperçu ou menu Impressions | Voir un exemple |
| Copie de la facture OPCA (pour le client) | Impressions > Copie client pour facture OPCA | Voir un exemple |
| Lettre d'accompagnement de la facture | Impressions > Lettre accompagnement | Voir un exemple |
| Duplicata | Impressions > Duplicata | Voir un exemple |
| Facture globale (sans détail) | Impressions > Facture globale | Voir un exemple |
| Lettre d'attestation de paiement | Impressions > Attestation paiement | Voir un exemple |
| Traite sur facture | Impressions > Traite | traite.pdf |
| Lettre de désistement de paiement | Impressions > Lettre désistement règlement | Voir un exemple |
Avoir
Pour accéder aux avoir, ouvrez le menu Facturation depuis l'écran d'accueil
| Nom du document | Menu pour y accéder | |
| Avoir | Bouton d'aperçu ou menu Impressions | Voir un exemple |
| Lettre d'accompagnement de l'avoir | menu Impressions > Lettre accompagnement | Voir un exemple |
Relances de paiement
Pour ouvrir l'assistant de relance, ouvrez le menu Facturation depuis l'écran d'accueil puis cliquez sur Relances factures clients/OPCA puis Relances factures clients.
Autre
| Nom du document | Menu pour y accéder | |
| Bordereau de remise de chèque | Facturation > Imp. bordereau de remise | Voir un exemple |
Documents commerciaux
Dossier commercial
Relances de stages
L'assistant de relance des stagiaires est accessible depuis l'écran d'accueil, menu Modules
tags : modele modèle document
