Manuel GesCOF 7.3x

Vous êtes ici: start » ext » gescof » manuel_7.30 » facturation » relances_factures

Table des matières

Relances des factures impayées

Envoyer des relances

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez le menu Facturation puis Relances Factures Clients/OPCA puis cliquez sur Relances Factures Clients.

Niveau de relance

Choisissez parmi les options proposées :

  • Niveau 1 : affiche les factures n'ayant jamais été relancées
  • Niveau 2 : affiche les factures ayant eu une relance
  • Niveau 3 : affiche les factures ayant eu deux relances
  • Fact. Impayées : affiche les factures ayant eu trois relances
  • Tous Niveaux : affiche toutes les factures impayées quelque soit le nombre de relances déjà effectuées.

Filtres sur les factures

Si vous souhaitez relancer toutes les factures, passez à l'étape suivante. Sinon, entrez des valeurs dans les filtres correspondants :

Nom du filtre Description
N° Facture filtre sur un numéro de la facture
Date facture recherche par date de facture
Session filtre sur un numéro de session
Libellé filtre sur un libellé des factures
Agence filtre sur une agence
N° Financ filtre sur le numéro de financeur (le code client ou OPCA)
Raison Sociale Financeur filtre sur le nom / raison sociale du financeur
Ville Financeur filtre sur la ville du financeur
N° client filtre sur le code client
Raison Sociale Client filtre sur le nom / raison sociale du client
Ville Client filtre sur la ville du client
S. Comm. Secteur commercial du financeur
Alerte client Alerte signalée sur la fiche du financeur
Groupe client Groupe associé au financeur
Case Clients pour n'afficher que les factures dont le financeur est un client
Case OPCA pour n'afficher que les factures dont le financeur est un OPCA
Adhérent pour n'affichier que les factures donc le financeur est un adhérent

Sélection des factures à relancer

  • Cliquez sur le bouton
  • Dans l'onglet Choix des factures à relancer, cliquez sur les factures que vous souhaitez ajouter à vos factures à relancer.

Vous pouvez réitérez les étapes de 1 à 4 autant de fois que nécessaire afin d'ajouter des factures à votre sélection.

  • Dans l'onglet Factures sélectionnées s'affichent la liste de toutes les factures sélectionnées.

Génération des relances

  • Soit le bouton pour envoyer les relances par courrier.
  • Soit le bouton pour envoyer les relances par email.

Liste des options :

Options Descriptions
Envoyer les relances par mail Permet de générer un email plutôt qu'un courrier
Copie Facture en pièce jointe Permet d'ajouter la facture à l'email en plus de la relance
Mettre à jour la date de rappel en fonction du niveau Cette option permet d'enregsitrer la date et le niveau des factures relancées. Nous vous conseillons de garder cette option activée.
Niveau Alere sur clients Permet d'ajouter une alerte dans la fiche des financeurs concernés par la relance
Motif Motif de l'alerte enregistrée :info: si le financeur a déjà une alerte, le motif s'ajoute au motif précédent
zone de texte courrier envoyé Paragraphe à ajouter dans le courrier
Date courrier Date de création du courrier
Signataire Signataire du courrier de relance et de l'email

Annuler des relances

Les dates de relances sont enregistrées dans l'onglet Echéancier des factures.

Annulation d'une seule relance

Depuis la facture, ouvrez l'onglet Echéancier et supprimez la date de relance correspondante.

Annulation d'un lot de relances

Cette fonction vous permet d'annuler une relance effectuée avec l'assistant.

Ouvrez le menu Facturation de l'écran d'accueil puis Relances Factures clients/OPCA et cliquez sur Gestion des Relances Effecturées.

  1. Sélectionnez le niveau de relance
  2. Sélectionnez la date de relance. GesCOF affiche la liste de factures concernées.
  3. Cliquez sur le bouton