Fichier prospects

Pour la description de cet écran, se référer à l'écran des clients.

Un prospects est un client potentiel, c'est-à-dire un client n'ayant jamais eu de stagiaire inscrit et n'ayant jamais été facturé, que vous contactez pour proposer vos services (envoi des propositions commerciales).

L’activité principale avec un prospect est donc l’activité commerciale. Tout l’historique commercial réalisé avec un prospect apparaît en bas de l’écran sous forme de liste.

Le bouton permet de transférer un prospect dans le fichier des clients.

Un prospect est transféré automatiquement dans le fichier des clients lorsqu'il est lié à une session :

• en inscrivant un participant directement depuis une session INTER,
• en créant une session INTRA,
• en validant une proposition commerciale.

L'option Purge prospects du menu Modules permet de supprimer tous les prospects :

• dont la création est antérieure à date donnée (par exemple pour supprimer tous les prospects créés avant le 01/01/2012)
• ou dont la dernière action commerciale est antérieure à une date données (par exemple pour supprimer tous les prospects dont la dernière action commerciale s'est passée avant le 01/01/2012).