Table des matières
L'assistant Marketing
Présentation
L'assistant marketing est un module permettant l'extraction de données en vu de réaliser une action marketing. Par exemple, si vous souhaitez transmettre le catalogue de vos formations pour l'Ile-de-France à tous vos clients d'Ile-de-France (et uniquement ceux-là).
Ouvrir l'assistant marketing
- Ouvrez le menu Outils depuis l'écran d'accueil
- Cliquez sur Basculer vers Module Assistant Marketing
L'assistant marketing est située dans le GesCOF Additionnel qui est inclus dans votre licence GesCOF.
- une fois dans le module additionnel, cliquez sur Assistant Marketing
Utiliser l'assistant marketing
1 - Sélectionnez le type de données
Vous pouvez choisir entre :
| Clients | extraction depuis le fichier des clients |
|---|---|
| Prospects | extraction depuis le fichier des prospects |
| Clients + Prospects | extraction depuis le fichier des clients et des prospects |
| Stagiaires | extraction depuis le fichier des stagiaires |
| Stagiaires + contacts | extraction depuis le fichier des stagiaires et du fichier des contacts clients |
2 - Définissez les critères (filtres)
Vous pouvez cumuler tous les filtres. Plus vous ajoutez des filtres, plus vous restreignez le champ de résultats.
Critères sur les données signalétique
- Permet de baser la recherche sur des informations enregistrées dans les fiches clients/prospects.
par exemple pour filtrer la situation géographique ou le secteur d'activité.
Les champs en fond vert peuvent cumuler des valeurs. Il suffit de séparer les valeurs par un dièse
#. Par exemple pour filtrer sur plusieurs codes APE, tapez 711Z#501Z
Critères sur l'historique
Facturation
- Permet de baser la recherche sur des informations enregistrées dans la facturation.
par exemple pour n'avoir que les clients qui ont généré un chiffre d'affaire supérieur à 5000 € dans l'année 2012
Vous pouvez saisir jusqu'à deux propositions P1 et P2 (en cumulation OU ou en restriction ET) . Pour chacune, il est indispensable de saisir tous les champs.
Inscriptions
- Permet de baser la recherche sur les inscriptions de participants.
par exemple pour n'avoir que les clients qui ont inscrit en 2012 des participants sur un formation Word niveau 1 mais pas en Word niveau 2
Vous pouvez saisir jusqu'à deux propositions P1 et P2 (en cumulation OU ou en restriction ET) . Pour chacune, il est indispensable de saisir tous les champs.
Commercial
- Permet de baser la recherche sur le suivi commercial et le suivi de visite.
par exemple pour n'avoir que les clients qui ont été reçu un devis sans réponse en 2013
3 - Choisissez le type de destinataire
- Cela permet de créer un filtre sur les contacts (disponible uniquement pour le type de données Clients ou Prospects)
4 - Conserver une trace
- Garder une trace dans le suivi Marketing : enregistre l'action dans le suivi marketing du client ou du prospect.
- Générer des ALERTES/RELANCES pour les commerciaux : crée une tâche pour l'action marketing concernée (permet l'utilisation avec l'assistant CRM).
L'option Ventiler alertes au Secteur comm défini dans la fiche Ent. permet d'affecter la tâche au secteur commercial du client ou prospect. Important :
le secteur commercial doit correspondre à un utilisateur, c'est-à-dire les initiales doivent être identiques. A défaut, GesCOF affectera la tâche à l'utilisateur désigné dans l'émetteur.
5 - Générer la liste de distribution
Cette étape lance la recherche.
Deux choix d'extraction sont possibles :
- Toutes les entreprises avec correspondance Contact / Stagiaires trouvés : l'extraction contiendra toutes les entreprises avec ou sans contact/stagiaire.
- Seulement les entreprises ayant des Contacts / Stagiaires répondant au filtre : l'extraction contiendra uniquement les entreprises qui ont des contacts/stagiaires.
7 - Lancez l'extraction
- Cliquez sur le bouton
Extraire vers Excel
L'extraction peut-être longue. Cela dépend du nombre d'enregistrements extraits.
Réaliser une campagne marketing
L'extraction peut être utilisée pour réaliser des campagnes marketing (newsletters, catalogues, offres promotionnelles …)
Il existe de nombreux outils indépendants de GesCOF pour réaliser des campagnes. Notamment, MailJet® est une solution d'emailing permet d'exploiter directement les extractions issues de GesCOF.