Préambule

La fusion de fichier consiste à insérer le contenu d'une fiche (et son historique) dans une autre fiche puis la détruire.

Pour accéder aux outils de gestion de fichier, ouvrez le menu Modules depuis l'écran d'accueil et cliquez sur Fusion - Gestion fichiers.

Fusion de client - prospect - OPCA

Cet outil permet de fusionner :

deux clients
deux OPCA
un client avec un OPCA
un client avec un prospect
un OPCA avec un prospect

Fusion de prospect

Cet outil permet de fusionner deux prospects.

Fusion de produits

Cet outil permet de fusionner deux produits.

Fusion de stagiaires

Cet outil permet de fusionner deux stagiaires.

Fusion d'intervenants

Cet outil permet de fusionner deux intervenants.

Pour transférer un intervenant d'un organisme à un autre, utilisez le transfert d'intervenant depuis le fichier des intervenants (voir chapitre sur les intervenants)

Recodification de produits

Cet outil permet de modifier le code d'un produit.

La modification affectera toutes les références au produit (session, commercial, …) passées, présentes et futures.

Si vous souhaitez changer le code d'un produit tout en conservant l'ancien code dans l'historique, vous devez créer un nouveau produit et désactiver l'ancien.

Transfert d'utilisateur

Cet outil permet d'affecter les éléments suivants d'un utilisateur à un autre :

tâches de session dont la date d'échéance est supérieure ou égale à la date du jour
responsable / assistant de session dont la date de fin est supérieure à la date du jour
dossiers commerciaux dont la date de relance est supérieure ou égale à la date du jour

Transfert de secteurs commercial

Cet outil permet d'affecter les fiches suivantes d'un secteur commercial à un autre :

clients
prospects
dossiers commerciaux dont la date de relance est supérieure ou égale à la date du jour
financements des sessions intra non soldés
financements des sessions inter des participants non facturés