Envoyer des relances

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez le menu Facturation puis Relances Factures Clients/OPCA puis cliquez sur Relances Factures Clients.

Niveau de relance

Choisissez parmi les options proposées :

Niveau 1 : affiche les factures n'ayant jamais été relancées
Niveau 2 : affiche les factures ayant eu une relance
Niveau 3 : affiche les factures ayant eu deux relances
Fact. Impayées : affiche les factures ayant eu trois relances
Tous Niveaux : affiche toutes les factures impayées quelque soit le nombre de relances déjà effectuées.

Si vous souhaitez relancer toutes les factures, passez à l'étape suivante. Sinon, entrez des valeurs dans les filtres correspondants :

Nom du filtre	Description
N° Facture	filtre sur un numéro de la facture
Date facture	recherche par date de facture
Session	filtre sur un numéro de session
Libellé	filtre sur un libellé des factures
Agence	filtre sur une agence
N° Financ	filtre sur le numéro de financeur (le code client ou OPCA)
Raison Sociale Financeur	filtre sur le nom / raison sociale du financeur
Ville Financeur	filtre sur la ville du financeur
N° client	filtre sur le code client
Raison Sociale Client	filtre sur le nom / raison sociale du client
Ville Client	filtre sur la ville du client
S. Comm.	Secteur commercial du financeur
Alerte client	Alerte signalée sur la fiche du financeur
Groupe client	Groupe associé au financeur
Case Clients	pour n'afficher que les factures dont le financeur est un client
Case OPCA	pour n'afficher que les factures dont le financeur est un OPCA
Adhérent	pour n'affichier que les factures donc le financeur est un adhérent

Cliquez sur le bouton
Dans l'onglet Choix des factures à relancer, cliquez sur les factures que vous souhaitez ajouter à vos factures à relancer.

Vous pouvez réitérez les étapes de 1 à 4 autant de fois que nécessaire afin d'ajouter des factures à votre sélection.

Dans l'onglet Factures sélectionnées s'affichent la liste de toutes les factures sélectionnées.

Liste des options :

Options	Descriptions
Envoyer les relances par mail	Permet de générer un email plutôt qu'un courrier
Copie Facture en pièce jointe	Permet d'ajouter la facture à l'email en plus de la relance
Mettre à jour la date de rappel en fonction du niveau	Cette option permet d'enregsitrer la date et le niveau des factures relancées. Nous vous conseillons de garder cette option activée.
Niveau Alere sur clients	Permet d'ajouter une alerte dans la fiche des financeurs concernés par la relance
Motif	Motif de l'alerte enregistrée si le financeur a déjà une alerte, le motif s'ajoute au motif précédent
zone de texte courrier envoyé	Paragraphe à ajouter dans le courrier
Date courrier	Date de création du courrier
Signataire	Signataire du courrier de relance et de l'email

Les dates de relances sont enregistrées dans l'onglet Echéancier des factures.

Depuis la facture, ouvrez l'onglet Echéancier et supprimez la date de relance correspondante.

Cette fonction vous permet d'annuler une relance effectuée avec l'assistant.

Ouvrez le menu Facturation de l'écran d'accueil puis Relances Factures clients/OPCA et cliquez sur Gestion des Relances Effecturées.

Sélectionnez le niveau de relance
Sélectionnez la date de relance. GesCOF affiche la liste de factures concernées.
Cliquez sur le bouton